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開戶業(yè)務個人總結(jié)及2019年展望
開戶業(yè)務個人總結(jié)及2019年展望
2018年對于我個人是非常重要的一年，在公司工作的半年多的時間里自身得到了充分的鍛煉和長足的進步。從初到公司的學習和積累，慢慢的接觸到了一些具體的業(yè)務，很多業(yè)務也有了更深一步的推進，通過不同業(yè)務對接總部不同部門，進一步熟悉了業(yè)務流程和公司的準入標準，更重要的是對市場有了深入的認識，掌握市場的方向。
在入職初期，主要是對公司的業(yè)務及簡單的業(yè)務流程進行學習和梳理，對接了一些以前的銀行渠道，通過各種方式認識了一些新的渠道人員，尋找業(yè)務線索；而后，通過參加公司組織的一些機構(gòu)業(yè)務培訓，了解了各項機構(gòu)業(yè)務的準入標準，在業(yè)務的進行中可以先用公司標準對業(yè)務進行篩選，提高了業(yè)務推進的效率；在這些過程中最重要的還是對于證監(jiān)會各項新規(guī)的學習，在2018年的市場環(huán)境下，各種規(guī)章制度都進行了大面積的修改，有些業(yè)務甚至提出新的細則以及征詢意見稿，保持與監(jiān)管層的同步尤其重要。因此在業(yè)務進行過程中更多地對新規(guī)進行了學習和總結(jié)，在與業(yè)務放對接前做好充足的準備工作，學會以專業(yè)的業(yè)務水平及良好的服務表現(xiàn)出公司在業(yè)務方面的優(yōu)勢。
在2019年的工作中準備從以下幾個方向著手開展業(yè)務：
首先，借助前半年的“風起云涌”活動，在開戶業(yè)務上進行突破，聯(lián)系銀行渠道，爭取進行開戶方面的聯(lián)系，這其中包括個人及機構(gòu)客戶的開發(fā)。充分發(fā)揮自身在機構(gòu)業(yè)務方面的優(yōu)勢，盡力開發(fā)更多地機構(gòu)客戶來公司開戶，并了解機構(gòu)需求，推進機構(gòu)業(yè)務的進行。在個人理財方面積極了解客戶需求，定期對重點客戶進行邀約拜訪，以公司的優(yōu)勢產(chǎn)品吸引客戶。
其次，根據(jù)當前市場情況，監(jiān)管逐漸放開，解決實體經(jīng)濟融資難、融資貴的問題。我們?nèi)探佑|最緊密的就是上市公司，所以2019年借助公司平臺，對轄區(qū)內(nèi)的上市公司以及周邊可以聯(lián)系上的上市公司進行分析，并安排后續(xù)的拜訪工作，從股票質(zhì)押、股份回購、紓困基金、投行等多種業(yè)務模式入手，進一步加深上市公司對于公司的認識，并想辦法解決上市公司的困難。在當前的市場環(huán)境下，爭取1-2家上市公司在公司開展業(yè)務，并為市場情況轉(zhuǎn)好后業(yè)務的開展奠定基礎(chǔ)。
最后，繼續(xù)跟蹤一些手中現(xiàn)有的業(yè)務線索，對現(xiàn)有業(yè)務進行有針對性的推進，對接公司各部門，努力為客戶解決實際問題。維護現(xiàn)有銀行及其他金融方面渠道，通過介紹及參加一些會議的機會，開拓更多渠道，為業(yè)務后期資金對接鋪平道路。
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