保險公司個人年終總結（通用8篇）
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況進行分析研究，做出帶有規(guī)律性結論的書面材料，它可使零星的、膚淺的、表面的感性認知上升到全面的、系統(tǒng)的、本質(zhì)的理性認識上來，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結了。那么我們該怎么去寫總結呢？以下是小編為大家整理的保險公司個人年終總結（通用8篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助！
保險公司個人年終總結 篇1
20xx年一年來，中國人壽保險股份有限公司中山分公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展，率先在全省突破保費收入xx萬元大關。今年，我公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的臨沂保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經(jīng)營，經(jīng)過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領導干部，肩負著上級領導和全體員工賦予的重要職責與使命，公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此，我十分注重保險理論的學習和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學的方法指導自己的工作，規(guī)范自己的言行，樹立強烈的責任感和事業(yè)心，不斷提高自己的業(yè)務能力和管理能力。不斷提高公司業(yè)務人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來，我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務素質(zhì)作為團隊建設的一項重要內(nèi)容來抓，并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓計劃，加強領導班子和員工隊伍建設。
二、業(yè)務管理
“沒有規(guī)矩不成方圓”。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展，必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入，這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務工作，更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法，并真正貫徹到行動中去，才能出成績、見效益。業(yè)務管理中我主要做了以下工作：
三、部室負責工作
1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、作為分管業(yè)務的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務素質(zhì)教育。一年來，我多次組織形勢動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織大家學知識、找經(jīng)驗，提高職工全面素質(zhì)。培訓重點放在學習保險理論、展業(yè)技巧的知識上，并且強調(diào)對團隊精神的培育。學習促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高，為公司的.持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎。
3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
除了業(yè)務管理工作，我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名，我的業(yè)務主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點，在原有車輛保險的基礎上，我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入，真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力，我部全年完成保費收入9009549.94元，其中車險保費8250160.12元，非車險業(yè)務759389.82元，滿期賠付率為。成為公司發(fā)展的重要保證。
四、工作中的不足
由于工作千頭萬緒，加上分管業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質(zhì)量；處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，在我的帶領下，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，以“誠信為先，穩(wěn)健經(jīng)營，價值為上，服務社會”為經(jīng)營宗旨，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。
20xx年即將過去，20xx年年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績。
保險公司個人年終總結 篇2
在20xx年度的工作中，我在xx保險公司續(xù)期收費辦的正確指導下，在我全與各位同事的共同努力之下，在公司內(nèi)各部門人員的幫助與配合之下，我在今年的業(yè)務工作中取得了一定的成績，較好的完成了公司所安排的各項工作任務。為進一步增強自身的工作能力，提升我自身的實際工作績效，為我xx保險公司的效益提升作出努力。我特根據(jù)公司要求，結合20xx年部門工作實際，對我在20xx年度的工作內(nèi)容進行如下總結，并制定出20xx年度的工作計劃，現(xiàn)將總結計劃報告如下：
一、20xx年工作回顧
在20xx年度，我2次提高當月綜合達成90%以上，3次保單客戶經(jīng)營85%以上。突出達到了保險工作成效，體現(xiàn)了我部門的誠信服務，實際提升了我公司的保險續(xù)期收費績效。較好地達成了公司制定的考核指標。
�。ㄒ唬┚o抓工作實效，落實考核指標
在今年年初，我緊密結合部門上級領導要求，切合自身的工作實際，緊抓工作實效。將部門所部署安排的各項績效工作進行了計劃制定。我將領導安排的20xx年度的各項工作任務分解成為周階段任務，達到周周落實，周周達成的績效基礎，有效的保證了自身對工作任務落實情況，以便在工作過程中做到及時的跟進與改善。
�。ǘ⿵娀９ぷ�，高效續(xù)保水平
今年以來，我在緊抓工作績效，認真梳理全保工作的同時，對于有退保意向的客戶及時予以阻止，緊抓顧客自身利益實際，從客戶的效益角度出發(fā)，對客戶實施詳細的講解，使客戶了解參保的利益和參保保障，提升客戶的續(xù)保意識。并且，我還積極利用業(yè)余時間，主動學習了不同險種的承保范圍、承保條件的續(xù)保管工作，逐步落實續(xù)保措施，使得我自身的保險工作得以穩(wěn)固開展。
（三）增強部門管理，突出工作重點
在今年以來，我實際鞏固了自身的部門管理制度，并學習了我部門的相關制度規(guī)范。嚴格要求自己按照公司規(guī)定，開展各校續(xù)保工作，提升自身的續(xù)�？冃�。此外，我還緊抓公司所下達的管理規(guī)章制度和績效考核辦法，嚴格遵守部門制度，加強自身的.續(xù)保理論基礎，提升自身的業(yè)務能力，積極展開有效的工作。
二、存在的問題
雖在今年的整體工作中，我較好地完成了公司所安排的工作任務，達到了公司的考核績效。但是在具體的續(xù)保工作中，我還存在有一些問題，阻礙了我部門續(xù)保工作的效益實現(xiàn)。例如，雖然我自身的業(yè)務素質(zhì)良好，但是在工作中我持有形式部分化思想，沒有切實部門工作實際開展續(xù)保業(yè)務。此外，由于長時間的從事續(xù)保工作，自身對于業(yè)務工作的實際實施有所放松，沒有做到在勸阻續(xù)保工作中，沒有切實聯(lián)系客戶實際，造成了少部分業(yè)務的流失。
三、20xx年工作計劃
在20xx年度的工作中，我將緊密結合20xx年度工作實際，具體整改上一年度的工作不足，改善工作績效，以更好地完成我部門來的工作中，積極鼓勵自身的續(xù)保工作興趣，進一步展開續(xù)保崔進工作，全面改善自身工作的主動性，提升自身的工作效率，提升自身的服務工作質(zhì)量。并且，我還將緊密配合中支做好保全工作，實踐關注客戶的退保服務，在誠信服務的基礎上，盡力做到退保勸阻，以維護公司利益，維持客戶保障，真正做到雙贏！
保險公司個人年終總結 篇3
一年來，在公司總的指揮下，團險部全體同仁用心領會總公司工作意圖和指示，在市場競爭日趨激烈的環(huán)境下努力拓展業(yè)務，為完成公司下達的任務指標而努力，現(xiàn)將總結如下：
一、員工管理、業(yè)務學習工作：
1、年初按公司總公司工作意圖，在團險部內(nèi)部人員重新進行配置，用心調(diào)動團險業(yè)務員和協(xié)保員的展業(yè)用心性。
2、制定貼合團險實際狀況的管理制度，開好部門早會、及時傳達上級指示精神，商討工作中存在的問題，布置學習業(yè)務的相關新知識和新承保事項，使業(yè)務員能正確引導企業(yè)對職工意外險的認識，以減少業(yè)務的逆選取，降低賠付率。
3、加強部門人員之間的溝通，統(tǒng)一了思想和工作方法，督促部門人員做好活動量管理，督促并較好地配合業(yè)務員多方位拓展業(yè)務。
4、制訂“開門紅”、“國壽爭霸”賽業(yè)務推動方案，經(jīng)總公司批復后，及時進行宣導、督促全體業(yè)務員做好各項業(yè)務管理工作。
5、制訂xxx年團險業(yè)務員的管理和考核辦法，并對有些管理和考核辦法方面作了相應的調(diào)整。
二、意外險方面工作：
學平險：一是一如既往地做好學平險的服務工作。要求業(yè)務員每月兩次到學�；卦L，有問題及時與學校領導或經(jīng)辦人做好溝通，聯(lián)絡感情。做到學校有賠案及時上交公司，并將賠款及時送回學�；蚣议L手里，充分履行我們的誠信服務工作。二是為了確保學平險市場的穩(wěn)定與人保公司合作進行學平險的展業(yè)，全面貫徹省保險協(xié)會下發(fā)的文件精神，對學平險收費標準進行再次明確，全面安排業(yè)務員與各學校領導及經(jīng)辦人進行聯(lián)絡溝通，聽取他們對公司服務及其他方面的意見，在公司總公司的有力支持下，加強與市教育局領導的聯(lián)系，取得了市教育局領導的大力支持，使今年的學平險續(xù)收工作順利完成打下堅實基礎。三是在各學校即將放假前期，團險部對各大學校進行了走訪，全體學平險服務人員在短短的幾天內(nèi)冒著酷暑將xxx萬余份學平險《致學生家長的`一封信和就醫(yī)服務指南》及時送到學校，發(fā)至全體學生家長手中，做好前期學平險工作，最終在xx月份圓滿完成了學平險任務。
企業(yè)職工意外險：一是為更好的與企業(yè)主進行深層次的溝通，聽取他們對公司理賠服務等方面的意見及了解企業(yè)安全生產(chǎn)的狀況，上門拜訪意外險保費在xxx萬元以上的大客戶，進一步的加深企業(yè)對我們公司的信任和支持。二是與客戶服務部一同商討意外險投保的注意事項。嚴格按條款要求的人數(shù)投保，提高費率，加強生調(diào)力度，為承保把好關。三是在意外險市場競爭白熱化的狀況下，做好企業(yè)的售后服務工作。平時多到企業(yè)走走、看看，以體現(xiàn)我們的關心及重視，企業(yè)有賠案要及時上交公司，并盡早將賠款送回企業(yè)。今年的職工意外險在工傷保險及其他公司激烈競爭的狀況下，對我公司的意外險的銷售造成了極大的沖擊。
三、壽險業(yè)務方面工作：
在公司總公司的大力政策支持下，全體業(yè)務員努力展業(yè)，但是壽險業(yè)務市場不斷萎縮，業(yè)務與去年同期相比有大幅下滑。一是平時用心走訪企業(yè)，并較好地與企業(yè)主溝通企業(yè)福利費方面的相關事宜，進一步地了解企業(yè)人力資源及財務狀況等，而最終到達促單的目的。二是做好壽險市場的新開拓工作，在目前困難的市場環(huán)境下找到新出路。
四、今年的工作安排
今年在總公司的指導下從營銷部招募了xxx人成立了綜合拓展部，嘗試新的業(yè)務發(fā)展渠道，目前為止意外險共收保費xxx萬，在嘗試中也取得了必須的效果，但是還未到達最好效果，在明年將繼續(xù)探索，使這支隊伍能成為公司意外險業(yè)務新的增長點。
五、推薦：
一是在當前各項政策影響下，團險業(yè)務拓展環(huán)境越來越嚴峻，展業(yè)難度是客觀存在的，為此，推薦公司能在對團險予以重視，并在外圍環(huán)境經(jīng)營上予以支持。二是推薦公司領導多參加團險部會議，多與業(yè)務員溝通、交流，在業(yè)務思路上予以指導與幫忙。
六、明年工作思路
1、做好學平險收費前的各項工作。
2、明年工傷保險將在全市全面鋪開，因此將工傷保險的影響降低，在鞏固現(xiàn)有意外險的基礎上，開拓新的意外險來源，個性是一些代理業(yè)務。
3、根據(jù)目前新型農(nóng)村合作醫(yī)療的開展狀況，找到切入點，以便尋求合作的辦法，增加新的業(yè)務增長點。
4、開拓壽險市場，嘗試職場營銷。
5、加快綜合拓展員隊伍的建設與發(fā)展，在公司總公司的大力支持下，在一體化營銷方面多動腦筋、多做文章。
6、加強對團險業(yè)務員隊伍的建設。
保險公司個人年終總結 篇4
20xx年是人保財險股份制改革上市后的第一個年度。這一年，是我司面臨壓力攻艱克難的一年，是面對新變化、落實新機制、執(zhí)行新規(guī)定的第一年。我司在市分公司黨委、總經(jīng)理室的正確領導下，在全體員工的奮力拼搏下，取得了一定的經(jīng)營業(yè)績。20xx年，我司實收毛保費xxxx萬元，同比增長x%，已賺凈保費xxx萬元，凈利潤xxx萬元，賠付率為xx%。較好地完成了上級公司下達的任務指標。
一、圍繞目標，落實計劃，緊抓業(yè)務工作
1、計劃落實早、措施實
20xx年初，我司經(jīng)理室就針對xx地區(qū)保險市場變化及20xx年全年保費收入情況進行綜合分析，將上級公司下達我司的各項指標進行層層分解，把計劃分解成月計劃，月月盤點、月月落實，有效的保證了對計劃落實情況及時的進行監(jiān)控和調(diào)整。在制定全年任務時充分考慮險種結構優(yōu)化和業(yè)務承保質(zhì)量，進一步明確了考核辦法，把綜合賠付率作為年終測評的重要數(shù)據(jù)。
2、搶占車險市場，加大新工程、新項目的拓展力度，堅決的丟棄“垃圾保費”
今年來，我們把穩(wěn)固車險和企業(yè)財產(chǎn)保險，拓展新車市場和新工程新項目作為業(yè)務工作的重中之重，在抓業(yè)務數(shù)量的基礎上，堅決的丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務：
一是確保續(xù)保業(yè)務及時回籠，我們要求各業(yè)務部門按月上報續(xù)保業(yè)務臺帳，由經(jīng)理室督促考核，并要求提前介入公關。一旦出現(xiàn)脫報，馬上在全司公布，其他人員可以參與競爭，從而鞏固了原有業(yè)務，大大減少了業(yè)務的流失，保證了主要險種的市場份額占有率。
二是與地方政府有關部門建立聯(lián)系網(wǎng)絡，提前獲悉新上項目、新上工程名錄，并和交警部門、汽車銷售商建立友好合作關系，請他們幫助我們收集、提供新車信息，對潛在的新業(yè)務、新市場做到心中有數(shù)，充分把握市場主動，填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。
三是已失業(yè)務不放棄。我們不僅對20xx年業(yè)務臺賬做到筆筆清晰，并要求業(yè)務內(nèi)勤把20xx年展業(yè)過程中流失的業(yè)務列出明細，并分解到相關部門，要求加大公關力度，找出脫保原因，確屬停產(chǎn)企業(yè)、轉(zhuǎn)賣報廢車輛的，由經(jīng)辦人提供確切證明；屬競爭流失的，我們決不消極退出，而是主動進攻，上門聽取意見和建議，改善服務手段，逐個突破，全面爭取回流。
四是大小齊抓，能保則保。因為企業(yè)改制、轉(zhuǎn)產(chǎn)、資金等因素對企業(yè)財產(chǎn)保險形成了較大的沖擊，加之競爭等因素，使的展業(yè)難度和展業(yè)成本大大增加。針對這些情況，我們充分動員，統(tǒng)一思想，上下形成合力，迎難而上。做到責任到人，對保費在xxxx元以上的實行分管經(jīng)理介入，共同公關。
3、在競爭中求生存，在競爭中促發(fā)展。
xx地區(qū)現(xiàn)有1xxxx（中國財保、中國人壽、太平洋產(chǎn)險、太平洋壽險、中華產(chǎn)險、平安產(chǎn)險、平安壽險、天安產(chǎn)險、華邦代理、匯豐代理）經(jīng)營財產(chǎn)保險業(yè)務和短期健康險業(yè)務的保險公司、營銷部、代理公司，另已發(fā)現(xiàn)xxxx公司（大地產(chǎn)險）在我縣爭奪業(yè)務，而xx地區(qū)人口少，企業(yè)規(guī)模小，我司面對外部競爭所帶來的業(yè)務壓力，保持沉著冷靜，客觀面對現(xiàn)實情況尋求對策，與競爭對手們展開了一場品牌戰(zhàn)、服務戰(zhàn)：
一是做好地方政府主要領導工作。公司經(jīng)理室多次向縣委、縣政府主要領導匯報工作，突出匯報我司是如何加大對xx地方經(jīng)濟建設支持力度，是如何圍繞地方政府中心開展工作的，我司積極參與了全民創(chuàng)業(yè)調(diào)研活動，與縣領導一道走訪個體、私營經(jīng)濟企業(yè)，不僅使縣委、縣政府對我司熱心參與地方政府工作表示滿意，還對我司正確調(diào)整業(yè)務發(fā)展方向，向中小企業(yè)提供保險保障，主動服務于他們，給予肯定。真實的讓縣委、縣政府感到人保財險公司是真心為地方政府服務的，是值得扶持、信賴和幫助的，從而對我司工作給予了很大地傾斜。
二是深入老客戶企業(yè)，在客戶企業(yè)中聘請信息員、聯(lián)絡員，并從其他保險企業(yè)搶挖業(yè)務尖子加盟我司，贏得“回流”業(yè)務，使其他保險公司的工作處于被動狀態(tài)。
三是服務更加人性化、親密化，公司經(jīng)理室成員年初就對縣屬各大系統(tǒng)骨干企業(yè)實行劃塊包干，進行了多次回訪，請他們對我司工作提出意見和建議，這一舉措得到了企業(yè)的充分肯定，他們認為公司領導主動登門是人保財險的優(yōu)質(zhì)服務的充分體現(xiàn)，使客戶對我司更加信任。
四是要求所有中層干部走出辦公室，對所有中小企業(yè)必須親自上門拜訪，對所有新保客戶必須當面解釋條款并承諾服務項目，與企業(yè)進行不斷的聯(lián)絡，實行零距離接觸，只要客戶需要必須隨叫隨到，提供各方面服務。五是按照向社會服務承諾和行業(yè)禁令，嚴格內(nèi)部管控，以理賠和承保兩大服務部門為切入口，全面提高公司整體服務水平。
4、以分散性業(yè)務為突破口，加大市場占有面
根據(jù)xx當前階段的保源情況，年初，經(jīng)理室經(jīng)過仔細的分析研究，確定今年把摩托車保險、家庭財產(chǎn)保險、學生以及人身意外險作為今年零散性險種突擊，首先與交警、城市執(zhí)法部門聯(lián)系，請他們幫我們代理摩托車保險業(yè)務；同時與縣教委取得聯(lián)系，班子成員多次與分管教育的副縣長、教委主任協(xié)調(diào)，最終取得他們的信任，才使我們的學平險業(yè)務有所突破。
5、開展勞動競賽，促進“兩險”業(yè)務健康成長
我們根據(jù)上級公司有關競賽要求，積極配合開展了首季度“歲歲如意”賀歲保險、“幸福家庭”、“合家歡樂”等勞動競賽活動，并自行組織了摩托車、責任險、意外險等突擊活動，從而營造了一種健康活潑、你追我趕、團結奮進的業(yè)務發(fā)展氛圍。特別是在年末開展的“幸福家庭”突擊中，我公司頂住家財險滑坡和年末保源少的劣勢情況，合理分解目標，層層落實，自加壓力，跑企事業(yè)單位，跑個人家庭，一筆筆、一份份，最終以14xxxx的好成績超額完成市公司下達的`任務。
6、狠抓理賠和防災防損質(zhì)量的提高。公司從狠抓第一現(xiàn)場的查勘率入手，堅持實事求是、“迅速、及時、準確、合理”的原則。只要接到報案，無論事故大小，無論白天黑夜，始終堅持趕到第一現(xiàn)場，掌握第一手資料，嚴格按照快速賠付流程，為客戶提供力所能及的方便。
一是堅持雙人查勘，雙人定損，交叉做案，賠付，不斷提高服務質(zhì)量；
二是堅持24小時值班制度，積極參與“三個中心”建設，以進一步提高服務水平；
三是加強考核、加大督查力度。對理賠過程中出現(xiàn)各種問題一經(jīng)查實，輕者批評教育，重者嚴肅處理，決不姑息；
四是積極做好防災防損工作。在分管領導的負責下，防理部門主動與各業(yè)務部門聯(lián)系，及時擬訂了重大客戶防災防損工作預案、夏季防汛安全檢查辦法、冬季防火防爆安全檢查辦法，始終做到提前把握，提前介入，積極會同相關業(yè)務部門對預案執(zhí)行情況進行檢查落實，對可能出現(xiàn)的問題及時采取措施，以減少損失，增強防范風險的能力。我們先后到有安全隱患的xx紙業(yè)、xx藥業(yè)、xx公司等重點客戶單位幫助整改隱患，制訂防災預案，深受客戶的好評，收到良好的社會效果。
二、調(diào)整經(jīng)營思路，強化創(chuàng)新意識，提高公司效益水平
今年我司在抓好效益型險種業(yè)務的同時，認真梳理“垃圾”業(yè)務，對往年賠付率高于10xxxx的劣勢險種堅決予以放棄，對賠付率較高但仍存在一點利潤空間的險種選擇性承保。去年我司農(nóng)險、養(yǎng)殖業(yè)保險賠付率高達10xxxx，我司從大局出發(fā)，堅決的暫停該險種的發(fā)展。企業(yè)一攬子保險存在保險費低，保障范圍大、保險金額高的經(jīng)營風險，特別是遇到洪澇災害、被盜的事件，往往造成較高的賠付率，我公司從效益出發(fā)，對該險種的承保范圍、承保條件進行了嚴格的限制。
在注重各險種效益發(fā)展的同時，我們改變以往的經(jīng)營套路，xxx廠車險業(yè)務屬于我司續(xù)保業(yè)務，續(xù)保時間為9月份，但今年多家保險公司對此業(yè)務虎視眈眈，介入競爭，企圖分羹，為保證萬無一失，我司果斷提前續(xù)保，使其他保險公司措手不及，穩(wěn)固了業(yè)務的發(fā)展。xx紙業(yè)有限公司保險業(yè)務一直以來是我司囊中之物，續(xù)保是在11月份，公司經(jīng)理室知道一旦提前續(xù)保，當年不僅會損失幾萬元保險費，也加大了下半年的業(yè)務壓力，但為了彌補上半年因丟棄“垃圾”險種而帶來的業(yè)務缺口，更好的調(diào)整序時業(yè)務結構，的實現(xiàn)已賺凈保費，決定提前續(xù)保了該企業(yè)保險業(yè)務。我司這些工作是適應股份制改革后經(jīng)營工作新形勢的發(fā)展需要做出的大膽嘗試，也是轉(zhuǎn)變思想的實驗性思路。
正是由于我司員工勇于承擔重任，善于開動腦筋，充分調(diào)動積極性和創(chuàng)造性，做到人人有擔子，個個有責任，因而，在強大的外部競爭中，我司上半年不僅沒有丟失任何陣地，鞏固了我司財險市場龍頭老大的地位，還實現(xiàn)了新增業(yè)務的突破。
三、以新的考核辦法指導工作，規(guī)范經(jīng)營，提升管理水平，突出業(yè)務重點
保險競爭越來越激烈是不爭的事實，加之上市后面對的新形勢、新體制、新模式、新戰(zhàn)略，必然要求我們在公司管理上全面提升水平，如何在競爭中學會競爭，在競爭中獨領風騷，從而在競爭中發(fā)展，在競爭中前進。我司除了繼續(xù)鞏固和采用過去行之有效的辦法外，并逐步建立起全縣企業(yè)信息網(wǎng)絡，加強與保戶的接觸和溝通，提升公司管理水平。上半年我們按照上級公司有關規(guī)定引進和采用了科學的管理體系，出臺了一系列管理規(guī)章制度、考核辦法。在日常管理中能夠認真嚴格的按照上級公司采用，《xx支公司抓住車輛年審時機宣傳車險新費率》等新聞在省公司內(nèi)部網(wǎng)上交流。
四、存在的問題
1、公司疲于市場競爭和業(yè)務發(fā)展，對理論學習和業(yè)務學習有所放松。
2、面對強大的市場競爭壓力，有的同志出現(xiàn)畏難情緒，少部分員工有思想惰性，缺乏市場發(fā)展前瞻性，主動出擊少，被動挨打的多。造成了少部分業(yè)務的流失。
五、基本工作思路
隨著市場變化和競爭的激烈，就xx而言，要牢牢地把握市場的主動權，必須加強爭奪市場的力度和加快搶占市場的速度。
一是轉(zhuǎn)變思想觀念，積極適應股份制改革后新的管理模式和展業(yè)模式，繼續(xù)加強競爭意識和危機意識的教育，加強并運用數(shù)據(jù)管理，引入激勵機制，全面調(diào)動員工的積極性和主動性。
二是正確處理規(guī)模與效益、當前與長遠、做大和做強的關系，加強整體公關力度，注重業(yè)務承保質(zhì)量，以最快速度和的質(zhì)量挑選并占領市場。
三是繼續(xù)加強與公安、交警、教育、衛(wèi)生等部門的溝通，爭取他們的協(xié)助，努力提高五小車輛、學平險、校園方責任險、醫(yī)療責任險的承保率。
四是強化理賠服務工作。努力提高現(xiàn)場查勘率，采取人性化服務，區(qū)別對待，加快理賠速度，提高服務質(zhì)量，改善外部展業(yè)環(huán)境。
五是針對競爭，密切注意同行業(yè)發(fā)展舉措，加大公關力度，采取積極有效的方法，參與競爭，鞏固原有險種的市場份額，積極拓展新業(yè)務、新保源。
保險公司個人年終總結 篇5
轉(zhuǎn)眼又是一年，在xxx這個大家庭中已度過了兩年半的時間，度過了我兩年半的組訓工作，與老組訓相比，兩年半是一個不長也不短的時間，像毛毛細雨一樣在身邊擦肩而過，有太多潤物細無聲的輕描淡寫，也有工作磨練的很多痕跡。這兩年半讓我從一個稚嫩的實習生成長為一名正式的組訓，讓我感受到了xx的溫暖、勵練與激勵——感慨萬千�；厥讀x所走過的足跡，組成了我人生一頁頁精彩的篇章，有歡笑、有成功、有困難，也有淚水，我相信，只有經(jīng)過付出才是最大的喜悅。現(xiàn)將我的20xx年工作情況向上級匯報。
這一年的工作主要圍繞以下三點來做的：
一、中介團隊日常工作的經(jīng)營
從20xx年下旬開始，由于區(qū)部改為支公司，實現(xiàn)一體化經(jīng)營，所以哪里需要組訓我們就會沖向哪里，經(jīng)常會被調(diào)到各個崗位，這個時候我被調(diào)到中介工作，主要負責銀保團隊日常管理、培訓等工作，在這個全新的崗位上，在學到更多東西的同時我也遇到了前所未有的困難。雖然中介同樣是以團隊形勢出現(xiàn)，經(jīng)營模式也正在逐漸向營銷靠攏，但中介的客戶經(jīng)理早已習慣于他們分散型的工作方式，所以很難按照正規(guī)的早會流程、制度管理實施，這也是讓我大費苦心的一件事。會報、表報這些熟悉的詞語會經(jīng)常出現(xiàn)在組訓的眼前，通過工作不斷的磨練，我深刻的領悟到這不只是簡單的晨會經(jīng)營、產(chǎn)說會運作、數(shù)字信息等，它包含一個個溫馨的電話追蹤，一次次耐心的私下溝通，一場場精心細致的準備，乃至一杯炎炎夏日里解渴的冰水。韓非子認為：天下之大事做于細，天下之難事做于易，要耐得住磨練，踏踏實實從身邊的小事做起，通過努力，去贏得團隊伙伴們的認可和支持。在這其中，要想成為一名優(yōu)秀的組訓，有一個最重要的.因素，那就是細節(jié)決定成敗。一開始，大家還不是很接受我，必竟陌生嗎，可以理解，那我就從小事做起，第一時間深入他們中間，打電話了解情況，到辦公室與他們聊天，消除介心。大家認可了我，早會自然也有聲有色了，勢氣也好于原來很多。并且我也把一些基礎性工作像日志管理、考勤制度等逐步在中介團隊中深化，使大家的責任感，大局意識逐步得到提升。
20xx年是市公司銀保整合轉(zhuǎn)型的關鍵之年，開始著重于期躉兩手抓的工作，逐漸的把期交產(chǎn)品納入到考核業(yè)績當中。這對于中介部來講是一項艱巨的任務，因為目前所有的客戶經(jīng)理都已習慣于銷售躉交，轉(zhuǎn)變需要一個過程，最快的方法就是通過說明會的形式來推廣期交，而對于中介部門來說又從沒召開過，也沒經(jīng)歷過，所以前期的準備、邀約、追蹤是至關重要的，這時我就把前期在營銷積累的說明會經(jīng)驗精心歸納總結，通過早會多次進行宣導講解，使大家清楚的了解說明會的意義與功用，并全面掌握運作要領，這樣在我們共同努力下，中介首場說明會取得了圓滿成功，為開紅門工作打下了很好的基礎。通過實踐一次又一次的摸索、總結、宣導，截止到年底共召開近10場的說明會，大家越來越積極勇躍，成功簽下一張又一張期交保單。每當一次次沒有硝煙的戰(zhàn)火開始的時候，我都會第一時間與部門經(jīng)理積極商討配套競賽方案，這樣才能更好的激勵伙伴，合理有效適當?shù)募顚F隊的成功是至關重要的因素。我是幸運的，有機會在中介部工作，學習了更多全新的知識，接觸了更多沒有做過的內(nèi)容。感謝經(jīng)理給予我的機會，讓我一次又一次的挑戰(zhàn)自我；感謝組訓與我并肩做戰(zhàn)，傳授給我很多經(jīng)驗；感謝伙伴給我的問題與困難，讓我一次又一次完善提高自己。
銀保市場是最受經(jīng)濟環(huán)境影響的，在四季度中，全球遭遇了百年的金融危機，同時也給大家?guī)砹藝谰匿N售阻礙。而此時又是在業(yè)務沖刺的關鍵時期，做為一名組訓就要時刻站在市場的前線，搜集最新信息傳遞給大家，并且要對產(chǎn)品有更新的研究，使我們的產(chǎn)品在同業(yè)當中占有優(yōu)勢，其實這個時候不僅只是專業(yè)知識的傳達，更重要的是通過理念的傳達，轉(zhuǎn)變大家沒有信心，不認可產(chǎn)品的想法。因為每個人所經(jīng)營的銀行網(wǎng)點不同，所以大家彼此之間沒有更多的接觸，而且心里壓力要遠遠大于營銷單純銷售的壓力，大家不僅僅要面對客戶，還要面對銀行眾多的柜員、主任，使得大家對于集體、責任感沒有更深刻的認識，這樣，我就定期與大家分享一些團隊、降壓方面的小專題，使大家真正的擰成一股繩，我使終相信，思想變則萬變。通過潛移默化的學習，大家的集體榮譽感在每一次的任務沖刺時，都得到了充分體現(xiàn)。銷售行業(yè)中數(shù)字代表著一切，從xx年完成的7700萬，到xx年完成的1個億，每一次銀保團隊都超額完成任務，雖然來到這個新的部門只有不到兩年的時間，但每一次沖刺都讓我激動不已。在剛剛過去的xx年慶功宴上，當大家高舉慶功酒時，我熱淚盈眶，感動，為團隊所取得的成績感動，為團隊的成長感動，因為我時刻感受到了團隊的變化，看到了一次又一次刷新的業(yè)績，感受到大家越來越強的集體榮譽感。目標就是責任，完成就是忠誠！
二、銀行網(wǎng)點各種培訓工作的安排及授課
由于中介的銷售主要是依托于銀行，可以說沒有銀行，客戶經(jīng)理就失去了更多銷售的機會，所以網(wǎng)點工作的開展是至關重要的。也就是當每一次新產(chǎn)品、活動開展的時候，都要第一時間與網(wǎng)點搞好關系，并且要使每位銀行人員全面掌握產(chǎn)品的賣點，這樣我們才能占有有利的局勢，而銀行往往駐點的不只是一家公司的客戶經(jīng)理，多時能達到四家，所以及時到位的培訓是至關重要的，這對我來講也是一個更高的要求，因為給銀行人員培訓不同于對自己公司的人，所以不僅要有清晰的思路，講解產(chǎn)品基本責任，還要透徹分析產(chǎn)品的市場、定位，這樣對于銀行里的行外人才能更好的全面掌握產(chǎn)品賣點，提高銷售技能，帶動保費增長。
三、參與籌建、管理理財經(jīng)理團隊
在去年底，支公司正在籌建中介部一支新的隊伍：理財經(jīng)理團隊，主要負責銀行到期客戶的后期服務及開發(fā)，這對于整個北分來講也是一個新的開始，我們也在摸索中前進，可謂是困難重重，這對我也是一個新的挑戰(zhàn)，我想起了姚明的一句話：人生沒有失敗，失敗就是放棄！我是組訓，我就一定要做好！當時市公司對理財沒有準確定位，我也不知道怎么去帶，只能結合一些現(xiàn)有資料進行工作，我大量運用營銷新人招募的流程，從人員篩選安排面試，二次復試，錄用，后期培訓，小到安排辦公室里的每一張桌子，可以說每一個環(huán)節(jié)都親身參與，目睹了理財團隊的發(fā)展與成長。當初只有兩人的團隊現(xiàn)在已成長為13人，他們的平均年齡在25歲左右，因為與營銷不同的薪酬體制，所以就要采用不同的管理模式，因為沒有老人帶，只有通過每周一、三、五的早會，使每一個新人掌握產(chǎn)品、溝通技巧，增加信心，這樣他們才不會流失，真正的留下來。還有每一次滿期、紅利客戶的分配，為了體現(xiàn)合理公平性，制定了相應的管理規(guī)定及分配服務要求，做到有章可循，這樣大家才能更好的服從于公司。內(nèi)部產(chǎn)生意見分歧，或者新的活動啟動時，我就要利用很多時間單獨對一些績優(yōu)、意見人員進行溝通了解，不斷的帶動、改變他們。最令人可喜的事，這只隊伍在這次xx年業(yè)務達成中創(chuàng)造了近700萬期、躉交業(yè)績，不僅打開了新的銷售局面，而且也為全年業(yè)務沖刺立下了汗馬功勞。
四、目前我存在的問題：
在上面的總結已有了一些指出，目前，我覺得做為一名組訓最重要的一點就是學習、學習、再學習！而每一個人又都存在惰性，所以我必須要克服。還有就是授課、產(chǎn)品解析能力，有所欠缺，要不斷加強。目前銀保團隊也在不斷的增加人力，所以還要多補充一些團隊管理知識。
對于我這樣一個入司時間只有兩年的員工來講，能夠被評為xx年的優(yōu)秀個人，我感到無比光榮，同時也感到身上的責任更重了，這不僅是對我一年來工作的肯定，而且是對我的鼓勵與鞭策，我要牢記這份榮譽，勇往向前！
我原來看到過一篇文章《組訓如水》，摘抄上面的一段話做為我20xx年工作總結的結尾：水的靈性造就了生命的歷程，失去了水的地方一切將黯然失色，組訓在壽險營銷蓬勃發(fā)展的的今天將發(fā)揮他們不可磨滅的作用。在這樣一份高度專業(yè)的工作中，雖然充滿艱辛，但我們相信，通過我們的努力，我們將成為經(jīng)理最得力的左膀右臂，成為主管最專業(yè)的合作伙伴，成為伙伴心中最親密的良師益友，我們將用我們水一樣的情懷陪伴壽險營銷事業(yè)，直到永遠。
我又想起了錚錚入耳的組訓誓詞：只要xx在，我就有前途，只要有我在，xx一定強！
保險公司個人年終總結 篇6
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
參加工作近十年，也寫了近十份的年終總結，按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司，財務是公司的關鍵部門之一，對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務工作，目前社會對從事財務的人員水平要求也在不斷提升，對外要應對稅務、審計及財政等機關的各項檢查、掌握社保、稅收政策及合理應用。一年來，在領導帶動下以及全體成員的幫助下，我從接手財務兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節(jié)，不斷改進工作方法，提高工作效率，在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。回顧即將過去的這一年，在公司領導及部門經(jīng)理的正確領導下，我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務”為宗旨和效益的目標上，緊緊圍繞重點展開工作，緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應盡的責任。這一年在領導和同事們的理解關懷和支持下，通過自身的不懈努力，我在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足。為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將20xx年的工作做如下簡要回顧和總結，
今年的工作可以分以下三個方面：
一、承保部管理工作
20xx年，在公司經(jīng)理室的領導下，承保部總結以往年度工作經(jīng)驗與教訓，承保部制定了部門年度工作目標：提高服務意識，轉(zhuǎn)變思路，以市場為導向，做好業(yè)務質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通，積極促進業(yè)務發(fā)展。積極響應分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務態(tài)度，還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務人員來坐柜。規(guī)范文明用語。提高出單效率，由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務進行統(tǒng)計，把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關部門。
二、會計基礎工作
（1）認真執(zhí)行《會計法》，每月按時編制打印會計憑證，嚴格對原始憑證的'合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。
�。�2）按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。
�。�3）認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。
三、財務核算工作
�。�1）嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”，費用單獨核算，不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務管理規(guī)定。
�。�2）對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核，統(tǒng)一核算口徑，及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見，與營業(yè)點人員建立了良好的合作關系。
（3）正確計算營業(yè)稅款及車船稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。
�。�4）作為公司底層管理人員，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在人員偏緊的情況下，大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象
保險公司個人年終總結 篇7
光陰似箭，一轉(zhuǎn)眼20xx年已成為過去，20xx年邁步向我們走來，自從加入xxx后，在公司領導的關懷指導下，在同事們的幫助下，本著對工作認真負責的態(tài)度，完成了以下工作：
一、基本情況
我于20xx年3月14日加入，三個月試用期后順利轉(zhuǎn)正。
從加入xxx后到20xx年7月1日，一直在xxx部門，后xxx部門與xxx部門合并為深圳分公司后，xxx部門人員也隨合并統(tǒng)一歸xxx部門經(jīng)理xxx領導。
二、工作情況
1、在20xx年3月至20xx年6月期間兼任部門內(nèi)勤，在此期間能認真負責的做好本部的內(nèi)勤工作，包括：立案登記、案件及部門費用登記、出具業(yè)務結算表。
2、20xx年主辦案件16起，協(xié)辦17起，主要是一些小額案件和代查勘，主要案子如下：
xxx酒店暴雨案：由于對建筑裝飾如何修復不熟悉，加上保險公司的意思想拒賠，所以想等被保險人提供修復方案后再行定奪比較穩(wěn)妥，這樣就導致很被動，而現(xiàn)在被保一直未能提供具體索賠資料，所以案件一直無進展。好在同被保和保險公司雙方溝通較好，雖一直未結案，雙方對我司暫無異議。
xxx市場水濕案：由于被保開始期望值比較高，索賠金額14萬多元，而最終賠付為3萬多，雖被保簽了確認書，我司已出具公估報告，但由于被保不愿意專程去東莞氣象局拿氣象證明，導致本案公估費一直未能到帳。
xxx家私廠火災案：當時和xxx在解封后到第一現(xiàn)場進行查勘，由于本案涉及東西多且相對復雜，加上又是第一次做火災現(xiàn)場的查勘，很多地方做得不夠仔細，導致中途出現(xiàn)了很多問題。后由于xxx離職，本案由我重做核損方案，在9月份約定三方談判后搞定結案。
xxx被盜案：此案在xx的指導下，進行得比較順利，但由于保險公司對一部分被盜物品是否屬于保險標的存在分岐，導致對我司的.初步核損方案一直未有答復，該案尚在跟進中。
3、為完成公司交給的公估費未到帳催收工作，積極與保險人聯(lián)系，現(xiàn)已完成公估費到帳數(shù)共111，553.00元；另有4310.00元的應收公估費已和保險公司溝通好，近期應能到帳。
4、認真參加公司的各種員工培訓和活動，以促進自身業(yè)務水平的提高；
5、除了完成本部門的工作，在其他部門有需要的同時，我也能夠積極配合和響應：20xx年6月廣州暴雨，借調(diào)到廣州一星期，協(xié)助廣州分公司查勘。
保險公司個人年終總結 篇8
“挑戰(zhàn)極限、躉期雙飛”湖北銀行保險中心x年半年度工作總結大會在十堰隆重召開，邀請到生命人壽副總經(jīng)理黃新篁、生命人壽銀保管理部總經(jīng)理劉超及湖北分公司總經(jīng)理張前斌蒞臨此次會議。
會上，銀保總監(jiān)姚大駿就湖北銀代x年上半年經(jīng)營狀況進行匯報，從業(yè)績指標達成、經(jīng)營思路及下半年工作計劃三方面展示湖北銀代所取得的成績、面臨的問題與挑戰(zhàn)。隨后，優(yōu)秀機構代表荊州中支、十堰中支、襄陽中支及武漢銀保中心做精彩的機構分享，將各自經(jīng)營中的.經(jīng)驗教訓進行匯報交流。
在聽完湖北銀代的工作匯報后，張前斌總頗有感觸，對總公司各級領導對湖北銀代予以的關心與支持表示感謝，并希望湖北銀代不辜負總分公司的信任，不斷總結不斷進步，完成從優(yōu)秀向卓越的完美跨越！最后，黃新篁總對湖北銀代所取得的成績、對生命人壽銀代業(yè)務發(fā)展做出的貢獻表示肯定，并總結了八條優(yōu)勢，提出三點期許，希望湖北銀代再接再厲，更上一層樓，為生命人壽銀代事業(yè)的蓬勃發(fā)展做出更大的貢獻。
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