中國(guó)液化氣進(jìn)口和消費(fèi)狀況分析

去年在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，中國(guó)石油產(chǎn)品象柴油、汽油和煤油消費(fèi)量的增長(zhǎng)明顯減慢，但液化氣消費(fèi)量仍在以兩位數(shù)的幅度上升。初步估計(jì)1998年中國(guó)液化氣消費(fèi)量增長(zhǎng)了大約15％，從1997年的1,010萬(wàn)噸增加到1,160萬(wàn)噸。在1997年，中國(guó)液化氣消費(fèi)量已經(jīng)超過(guò)墨西哥，成為僅次于美國(guó)（5,210萬(wàn)噸）和日本（1,980萬(wàn)噸）的全球第三大液化氣消費(fèi)國(guó)（見(jiàn)表1）。在低價(jià)格的刺激下，中國(guó)去年液化氣進(jìn)口量創(chuàng)歷史最高記錄，從1997年的358萬(wàn)噸增加到477萬(wàn)噸，躍增了1／3。國(guó)產(chǎn)液化氣增長(zhǎng)13％，達(dá)到大約720萬(wàn)噸。在國(guó)內(nèi)液化氣市場(chǎng)，進(jìn)口液化氣所占的份額從1997年的 35％擴(kuò)大到 41％。

由于韓國(guó)去年進(jìn)口量減少，中國(guó)液化氣進(jìn)口量現(xiàn)已超過(guò)韓國(guó)，成為僅次于日本的亞洲第二大液化氣進(jìn)口國(guó)。液化氣生產(chǎn)：商品液化氣產(chǎn)量猛增1998年，中國(guó)國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量繼續(xù)以較快速度增長(zhǎng)。在煉油廠原油加工量減少0．3％、汽油、柴油和燃料油產(chǎn)量分別減少1．2％、0.4％和9．4％的同時(shí)，液化氣產(chǎn)量增長(zhǎng)13％，從1997年的 635萬(wàn)噸增加到 720萬(wàn)噸。液化氣的增產(chǎn)部分幾乎全都作為商品售出，煉油廠自用做原料和燃料的數(shù)量?jī)H從1997年的101萬(wàn)噸增加到104萬(wàn)噸，而商品量卻由 534萬(wàn)噸增加到 616萬(wàn)噸，增幅達(dá) 15％。價(jià)格因素促使煉油廠增產(chǎn)商品液化氣由于近年來(lái)民用清凈燃料需求不斷上升，加上液化氣市場(chǎng)的逐漸放開(kāi)，煉油廠商品液化氣產(chǎn)量持續(xù)以兩位數(shù)的幅度增長(zhǎng)，而煉油廠自用液化氣數(shù)量卻一直保持在大約100萬(wàn)噸左右的水平。煉油廠自用液化氣中有l(wèi)／3用做原料，生產(chǎn)烷基化油和甲基叔丁基醚（ MTBE）等產(chǎn)品。主要由于價(jià)格因素，煉油廠寧愿讓象烷基化一類裝置嚴(yán)重開(kāi)工不足或停工，也要多擠出一些液化氣外銷。在過(guò)去兩年里，國(guó)家兩次將計(jì)劃內(nèi)液化氣價(jià)格調(diào)高，調(diào)后價(jià)格比調(diào)前的每噸800元提高了一倍。最近一次是在去年夏季，國(guó)家計(jì)委將計(jì)劃內(nèi)液化氣價(jià)格從每噸1，200元提高到1，600元，同時(shí)規(guī)定計(jì)劃外液化氣價(jià)格按每噸2000元由企業(yè)自行確定。目前，計(jì)劃內(nèi)液化氣僅占水平液化氣產(chǎn)量的不到1／10。絕大部分商品液化氣根據(jù)市場(chǎng)的變化趨勢(shì)定價(jià)銷售。去年煉油廠出廠價(jià)最高時(shí)曾在春節(jié)期間漲到大約2，300元。催化裂化能力擴(kuò)大使液化氣產(chǎn)率提高商品液化氣產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)得益于國(guó)內(nèi)為增產(chǎn)汽油和柴油而大規(guī)模建設(shè)和擴(kuò)建的深度加工裝置，特別是催化裂化能力的不斷擴(kuò)大，為增產(chǎn)液化氣創(chuàng)造了有利條件。在1987年到1997年，國(guó)內(nèi)原油一次加工能力翻了一番，達(dá)到2.27億噸／年，年均遞增幅度是 7.4％，而催化裂化能力增加了 160％，達(dá)到 7375萬(wàn)噸／年，年均增幅達(dá) 10.0％。在輕油收率增加的同時(shí)，液化氣產(chǎn)率也顯著提高。在這10年里，商品液化氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)幅度從最初的5－10％提高到近兩年來(lái)的超過(guò)15％，使液化氣成為石油產(chǎn)品中增長(zhǎng)最為活躍的品種之一。年產(chǎn)量140萬(wàn)噸增加到534萬(wàn)噸，10年來(lái)年均遞增14％，而同期原油加工量的年均遞增率只有不到5％。液化氣產(chǎn)率也提高了一倍，從1987年液化氣產(chǎn)量占原油加工量的2 0％提高到1997年的4．0％。

液化氣進(jìn)口：低價(jià)格刺激進(jìn)口恢復(fù)增長(zhǎng)液化石油氣（ LPG）進(jìn)口在經(jīng)歷了1997年的停滯之后，在國(guó)際市場(chǎng)低價(jià)格和國(guó)內(nèi)庫(kù)存狀況改善這些有利條件的支持下，恢復(fù)了較快的增長(zhǎng)步伐。全年液化氣進(jìn)口量比1997年躍增33％，從358萬(wàn)噸增加到477萬(wàn)噸。平均進(jìn)口單價(jià)卻由1997年的每噸235．68美元降低到169.15美元，是至少7年來(lái)最低的。中國(guó)自90年代初開(kāi)始大量進(jìn)口液化氣，進(jìn)口量從1990年的11．67萬(wàn)噸增加到去年的476.59萬(wàn)噸，年均遞增幅度達(dá)59％。隨著進(jìn)口的增加，價(jià)格因素對(duì)進(jìn)口活動(dòng)的影響越來(lái)越顯著。最明顯的例子是1997年，當(dāng)年初沙特阿拉伯液化氣合同價(jià)（CP）漲到每噸330美元的歷史高峰時(shí)，中國(guó)的液化氣進(jìn)口幾乎停滯。

高價(jià)格抑制進(jìn)口需求1997年2月份的液化氣進(jìn)口平均單價(jià)是有史以來(lái)最高的，每噸達(dá)358．68美元。消費(fèi)高價(jià)進(jìn)口液化氣甚至造成民怨沸騰。進(jìn)口成本的高漲，使得一些進(jìn)口液化氣用戶紛紛轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)煉油廠的液化氣供應(yīng)，當(dāng)年的液化氣進(jìn)口量在連續(xù)幾年的高速增長(zhǎng)后，僅上升了1％。去年沙特液化氣合同價(jià)的平均水平是自1995年以來(lái)最低的，為每噸丙烷137.90美元和每噸丁烷143.60美元。7月份沙特合同價(jià)曾降到每噸丙烷和丁烷105美元，8月份丙烷僅漲2美元，丁烷價(jià)格不變。中國(guó)進(jìn)口量繼而在9、10兩個(gè)月連破單月進(jìn)口最高記錄，分別達(dá)到54萬(wàn)噸和57萬(wàn)噸。

從近幾年的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)和中國(guó)液化氣進(jìn)口量的變化來(lái)看，中國(guó)作為發(fā)展中的液化氣市場(chǎng)需要一個(gè)較低的價(jià)格環(huán)境.在較低的國(guó)際價(jià)格下，預(yù)期今后至少5年內(nèi)即進(jìn)口液化天然氣（ LNG）登陸前，中國(guó)仍將具備大量增加液化氣進(jìn)口的潛力。儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施為增加進(jìn)口創(chuàng)造條件除價(jià)格低這一最主要因素外，進(jìn)口量大幅增加的另一個(gè)背景是南方沿海幾座儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施投入運(yùn)轉(zhuǎn)。去年7月份，與日本丸紅合資的華安公司8萬(wàn)噸冷凍液化氣庫(kù)在廣東深圳投產(chǎn)。而在珠海與阿科公司合資的九豐公司6，000立方米壓力庫(kù)的即將投產(chǎn)意味著廣東省今年的液化氣進(jìn)口量還將以顯著幅度上升。盡管進(jìn)口增加的重心正由南向北轉(zhuǎn)移．但去年廠東省仍舊是中國(guó)的液化氣進(jìn)口中心。雖然廣東省進(jìn)口量占全國(guó)進(jìn)口總量的比例由1997年的74％降到了69％，但進(jìn)口量仍有接近l／4的增幅．從266.18萬(wàn)噸增加到去年的327.19萬(wàn)噸。

其中僅珠江三角洲的珠海和深圳兩市進(jìn)口量就達(dá)243.79萬(wàn)，占全國(guó)總量的51％。廣東省在國(guó)內(nèi)是前屈一指的液化氣消費(fèi)大省，1997年的液化氣消費(fèi)量達(dá)294萬(wàn)噸其中進(jìn)口液化氣占90％。生活用即民用消費(fèi)量約占廣東省液化氣消費(fèi)總量的9成．即264萬(wàn)噸，可以說(shuō)進(jìn)口拔化氣全部用于民用消費(fèi)。工業(yè)及商業(yè)用消費(fèi)量只有30萬(wàn)噸僅占廣東省消費(fèi)總量的10％。江蘇、浙江和福建是中國(guó)液化氣進(jìn)口的新熱點(diǎn)。在福建省，去年12 月份與臺(tái)灣合資的華興公司3萬(wàn)噸冷凍庫(kù)在福州開(kāi)始運(yùn)作。在江蘇太倉(cāng)，華能阿莫克公司早在1997年11月份就投產(chǎn)7一座3．l萬(wàn)噸的冷凍庫(kù)。今年7月份，江蘇張家港和上海金山衛(wèi)還將分別建成3.1萬(wàn)噸和5方噸的冷凍庫(kù)。江蘇在國(guó)內(nèi)液化氣消費(fèi)量的排名中緊隨廣東、黑龍江和浙江省名列第4，但如是消費(fèi)進(jìn)口液化氣的第二大省。1997年進(jìn)口液化氣占全省液化氣消費(fèi)量的一半以上，去年估計(jì)這一比例已經(jīng)上升到 8成以上。1998年該省的進(jìn)口量增加 90％，從1997年的35.67萬(wàn)噸增加到67.70萬(wàn)噸，相當(dāng)于1993年全國(guó)的進(jìn)口量。浙江省的進(jìn)口量翻了一番，由11.00萬(wàn)噸增加到22.48萬(wàn)噸。在浙江省1997年80萬(wàn)噸的液化氣消費(fèi)量當(dāng)中，進(jìn)口液化氣僅占14％。福建省進(jìn)口量則從18.25萬(wàn)噸增至30.89萬(wàn)噸。同樣是沿海省份，福建省78.5％的城市燃?xì)馄占奥拭黠@低于上海（94.8％）、浙江（94.9）和江蘇（87.8％），因此福建省增加國(guó)產(chǎn)或進(jìn)口液化氣消費(fèi)的潛力還很大。

在1997年福建省所消費(fèi)的27.4萬(wàn)噸液化氣全部用于生活消費(fèi)。進(jìn)口液氣總量中有46％來(lái)自沙特阿拉伯。但從中東進(jìn)口的液化氣增長(zhǎng)最多的要數(shù)伊朗和阿聯(lián)酋，采自伊朗的

進(jìn)口量增加到58.89萬(wàn)噸。增幅達(dá)190％。來(lái)自阿聯(lián)酋的進(jìn)口量也增加達(dá)31萬(wàn)噸，增至36.46萬(wàn)噸（見(jiàn)表6）。陸上大型冷凍庫(kù)的陸續(xù)建成投產(chǎn)將使長(zhǎng)距離運(yùn)自中東的液化氣進(jìn)口量繼續(xù)猛增。液化氣消費(fèi)市場(chǎng)：民用市場(chǎng)發(fā)展迅速。中國(guó)目前是世界第三大液化氣消費(fèi)市場(chǎng)。 然受東南亞金融危機(jī)影響，去年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況不如前兩年，許多企業(yè)利潤(rùn)低下甚至虧損等原因造成的需求減少，使得主要石油產(chǎn)品如汽油和柴油的消費(fèi)呈低速增長(zhǎng)（l－4％），但民用需求為主的液化氣卻仍以兩位數(shù)的幅度增長(zhǎng)。初步估計(jì)1998年全國(guó)共消費(fèi)液化氣1，160萬(wàn)噸，比1997年的1，010萬(wàn)噸增長(zhǎng)15％。民用需求恢復(fù)較快增長(zhǎng)民用需求一直是中國(guó)液化氣消費(fèi)增長(zhǎng)的動(dòng)力。生活用液化氣消費(fèi)量占國(guó)內(nèi)液化氣消費(fèi)總量的73％，而石油產(chǎn)品中用于生活消費(fèi)的數(shù)量?jī)H占5％，在能源消費(fèi)總量中生活消費(fèi)占13％。

液化氣消費(fèi)構(gòu)成的這一特點(diǎn)決定了它對(duì)民用需求的依賴性。而隨著城市人口的增加，城鄉(xiāng)居民生活質(zhì)量的改善，以及環(huán)保上的需要，來(lái)自民用方面對(duì)液化氣這種清凈燃料也產(chǎn)生了越來(lái)越強(qiáng)烈的依賴性，需求與日俱增。近年來(lái)南方（主要是廣東�。┮夯瘹膺M(jìn)口量的大幅增長(zhǎng)，使民用液化氣進(jìn)一步成為消費(fèi)增長(zhǎng)的熱點(diǎn)。在進(jìn)口最多的廣東省，民用液化氣消費(fèi)量占消費(fèi)總量的90％，而全國(guó)的這一比例是73％。事實(shí)上，近年來(lái)大量增加的進(jìn)口液化氣絕大部分用做南方地區(qū)城鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村居民的生活燃料。1997年國(guó)內(nèi)液化氣消費(fèi)總量增幅減緩，說(shuō)到底是民用消費(fèi)量增長(zhǎng)減緩。90年代以來(lái)，民用液化氣消費(fèi)量增幅顯著高于國(guó)內(nèi)消費(fèi)總量的增長(zhǎng)。1990－96年，民用液化氣消費(fèi)量從158.5萬(wàn)噸增加到703.4萬(wàn)噸，平均每年遞增28.2％，比工商業(yè)及其他用途消費(fèi)量15.2％的年均增幅高出13個(gè)百分點(diǎn)。而在1997年，在工商業(yè)及其他用途的液化氣消費(fèi)量增長(zhǎng)19．6％的同時(shí)，民用液化氣消費(fèi)量?jī)H增長(zhǎng)5.5％，甚至比消費(fèi)總量9.0％的增幅還低得多。可見(jiàn)由國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格高漲引起的進(jìn)口減弱直接影響民用需求。

低價(jià)格促進(jìn)民用消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)展

去年由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)減弱，能源市場(chǎng)的嚴(yán)重供過(guò)于求導(dǎo)致石油等大部分商品價(jià)格跌落到歷史低點(diǎn)。液化氣價(jià)格也處在多年來(lái)的低點(diǎn)水平。進(jìn)口成本的降低還得益于人民幣匯率的穩(wěn)定，去年全年人民幣對(duì)美元基本上保持在1美元兌換8．27元的水平，這使得消費(fèi)進(jìn)口液化氣的南方用戶受益匪淺。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的液化氣價(jià)格同樣隨國(guó)際市場(chǎng)走低。1998年民用液化氣消費(fèi)量估計(jì)已經(jīng)隨進(jìn)口的復(fù)蘇而恢復(fù)較快的增長(zhǎng)速度，雖然目前還無(wú)法掌握準(zhǔn)確的數(shù)字，但是估計(jì)去年民用液化氣消費(fèi)量已經(jīng)從1997年的742萬(wàn)噸增加到大約850萬(wàn)噸。其中城鎮(zhèn)民用液化氣消費(fèi)量已經(jīng)突破700萬(wàn)噸，鄉(xiāng)村消費(fèi)量可能已達(dá)到120萬(wàn)噸水平。在民用液化氣消費(fèi)量恢復(fù)增長(zhǎng)的同時(shí)，煤炭的生活消費(fèi)用量減少。中國(guó)的人均生活用液化氣消費(fèi)量估計(jì)已由1997年的6．0千克增至6．8千克。液化氣市場(chǎng)、進(jìn)口和消費(fèi)前景：對(duì)進(jìn)口需求保持增勢(shì)中國(guó)作為人口眾多的發(fā)展中國(guó)家，液化氣市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮螅�特別是民用消費(fèi)。今后幾年在世界能源價(jià)格不出現(xiàn)大幅度上揚(yáng)、液化氣市場(chǎng)維持較低或適中價(jià)格的環(huán)境下，中國(guó)液化氣市場(chǎng)將會(huì)繼續(xù)以較快的速度發(fā)展。預(yù)計(jì)到2005年，中國(guó)液化氣消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)幅度可望保持在6－12％的水平，消費(fèi)量將從1997年的1，010萬(wàn)噸增加到1，900—2，500萬(wàn)噸國(guó)內(nèi)煉油廠的液化氣供應(yīng)量預(yù)計(jì)也將保持強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。增加產(chǎn)量主要依賴于提高現(xiàn)有裝置開(kāi)工率來(lái)實(shí)現(xiàn)。進(jìn)口原油加工量的增加將使液化氣的產(chǎn)率提高。而石油石化兩大集團(tuán)公司多進(jìn)口原油少進(jìn)口油品的主張，將使包括催化裂化在內(nèi)的煉油裝置利用率得到提高，液化氣產(chǎn)量可能繼續(xù)以較高幅度增長(zhǎng)，估計(jì)年均增幅為6－10％。到2005年，國(guó)內(nèi)液化氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)將從1997年的635萬(wàn)噸增加到1，000－l，400萬(wàn)噸。由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量繼續(xù)落后于需求，到2005年國(guó)內(nèi)對(duì)進(jìn)口液化氣的需求量將增加到900－l，100萬(wàn)噸。影響中國(guó)液化氣進(jìn)口的主要因素近期來(lái)看主要是價(jià)格。人民幣匯率的穩(wěn)定也是進(jìn)口保持健康增長(zhǎng)的一個(gè)前提。此外，其他競(jìng)爭(zhēng)性燃料如液化天然氣（LNG）和天然氣未來(lái)將對(duì)液化氣市場(chǎng)產(chǎn)生影響。不過(guò)由于已批準(zhǔn)立項(xiàng)的廣東LNG項(xiàng)目需要5一7年時(shí)間才能建成投產(chǎn)，估計(jì)在20O5年前對(duì)液化氣市場(chǎng)不會(huì)造成影響。

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